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首鋼基金擴大在港上市公司布局 打造產業投資控股平臺

擁有百年歷史的首鋼集團, 旗下首鋼基金于短短幾年間, 業務快速擴張, 目前公司管理16只基金, 資金管理規模由當初10億元(人民幣‧下同), 擴至逾500億元, 累升50倍。 過程中, 首鋼基金在港布局也愈發深入, 在香港資本市場引入內地科創企業過程中扮演著重要角色。

上周一, 首鋼基金認購首長寶佳(00103)所發行的1.5億港幣的可換股債券, 為首長寶佳在智慧制造領域深度布局奠定基礎;上周三, 首鋼基金向首長四方(00730)原主要股東收購4億股公司股份, 首長四方從去年積極轉型至供應鏈科技金融領域, 首鋼基金此番入股, 延續其在供應鏈全鏈條領域布局的投資策略。

首鋼基金成立于2011年, 是由北京市政府及首鋼集團共同發起設立, 逐步發展成為以核心產業為基礎的「融資-投資-運營」的新產業投資控股平臺。 與傳統的私募基金有所不同, 首鋼基金公司側重在重點關注的實體經濟領域進行戰略布局, 與多家上市公司聯合開拓業務領域。

2018年12月, 藥明康德(02359)成功在港上市, 成為繼復星醫藥(02196)、上海醫藥(02607)后又一間A、H醫藥企業, 其市值一度超1,400億元, 是A股醫藥板塊千億市值的「四巨頭」之一;同月, 郎永淳加盟的找鋼網通過港交所聆訊,

即將沖刺港股。 該等重磅新股的登場, 令其背后的投資者首鋼基金逐步曝光。

事實上, 首鋼基金一直秉持著“陪伴創業者成長、做大股東好伙伴”的二股東策略, 在四個核心業務層面進行聚焦投資并購整合, 包括在停車和城市更新領域, 2017年, 首鋼基金重組打造了香港上市公司首長國際(00697), 使其轉型聚焦在停車資產經營管理與以城市更新為方向的基金管理業務, 旗下公司中標北京大興國際機場、上海虹橋與貴陽機場停車樓項目等;在醫療健康方面, 2016年, 首鋼基金與中國人壽、神州數碼、江河集團合作設立首頤醫療公司, 2018年獲上海金浦A輪投資。 首頤醫療公司致力于醫療服務和健康養老領域的投資并購, 目前已經成功收購水鋼醫院, 正在改組首鋼醫院。

其次是在出行與智慧制造領域, 首鋼基金與順義區政府共同設立新能源汽車基金,

投資造車新勢力「車和家」, 成為北京市高精尖產業創新發展新亮點;還有的是, 在供應鏈金融方面, 首鋼基金發起設立供應鏈平臺公司, 打通供應鏈全鏈條, 解決鋼鐵行業流通痛點, 并投資入股歐冶云商及找鋼網, 在鋼鐵電商領域形成多跑道布局。

此外, 首鋼基金多元投資科創企業, 在母基金方面, 公司與紅杉資本、經緯中國、君聯資本、真格基金等頂級機構合作設立了25支FOF基金, 穿透投資500余家新科技、新零售、新服務企業。

在2018年科技部發布的獨角獸企業榜單中, 首鋼基金投資覆蓋54間, 涉及獨角獸總估值達1,817.1億美元, 占榜單總估值28.94%。 而在股權直投方面, 投資了北汽新能源、藥明康德(02359)、瓜子二手車、八億時空、歐冶云商、陽光保險、360、車和家、獵戶星空等。

首鋼基金還發起成立創業創新教育項目參加學院, 是以中歐為代表的商學院教學、以混沌為代表的知識付費模式、以經緯為代表的風險投資辦學模式之外的新晉參與者。

參加學院在十月底有第一批學員, 40多名學員中既有生鮮行業的創業者、也有影視內容領域從業者、還有母嬰行業從業者, 讓大家可進行跨界別交流。

至于首鋼基金發展得到多間國際專業機構的認可及支持, 包括獲得標普BBB+和惠譽A-評級, 為國內首家獲得此等評級的具有政府背景的基金機構;入圍一八福布斯中國最佳PE30強及2018中國證券報金牛私募股權投資機構, 且連續兩年入圍清科中國私募股權投資市場有限合伙人20強、投中中國最佳私募股權投資機構TOP50等。

公司發展里程

2011年●北京市發改委、首鋼總公司、石景山區政府及京煤集團共同發起設立首鋼基金前身北京京西創業投資基金管理有限公司

2014年●北京市政府和首鋼集團發起設立達200億規模的京冀協同發展產業投資基金,

交由首鋼基金公司管理

2015至2019年●發展成為以核心產業為基礎的「融資-投資-運營」一體化的新產業投資控股平臺, 目前公司管理16支基金、累計規模超過500億元

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