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清科數據:1月共25家中企IPO,中國證監會發布科創板細則

根據清科旗下私募通數據顯示, 2019年1月全球共有25家中國大陸企業完成IPO, IPO數量同比上升25.0%, 環比下降13.8%。 從融資金額上看, 本月中企IPO總融資額為229.61億人民幣, 同比上升0.8%, 環比下降26.5%。 本月完成IPO的中企涉及14個一級行業, 登陸5個交易市場, 中企IPO平均融資額為9.18億人民幣, 環比下降14.7%,

單筆最高融資額70.83億人民幣, 最低融資額0.43億人民幣。 在25家IPO企業中, 有10家企業獲得了VC/PE機構支持, VC/PE機構滲透率為40.0%。 IPO退出共55筆, 涉及機構48家, 基金31支, IPO退出數量環比下降65.6%。 本月金額最大的三起IPO案例為:中國外運(70.83億人民幣), 青島港(20.95億人民幣), 青島銀行(20.38億人民幣)。

科創板細則發布,新一屆發審委登場

2019年1月23日, 中央全面深化改革委員會第六次會議審議通過了《在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制總體實施方案》、《關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見》。 同時, 中國證監會于2019年1月30日發布了《關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見》。

《實施意見》強調, 在上交所新設科創板, 堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求, 主要服務于符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業。 重點支持新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業, 推動互聯網、大數據、云計算、人工智能和制造業深度融合, 引領中高端消費, 推動質量變革、效率變革、動力變革。 《實施意見》指出, 科創板根據板塊定位和科創企業特點, 設置多元包容的上市條件, 允許符合科創板定位、尚未盈利或存在累計未彌補虧損的企業在科創板上市, 允許符合相關要求的特殊股權結構企業和紅籌企業在科創板上市。 科創板相應設置投資者適當性要求,
防控好各種風險。

另外, 2019年1月23日, 第十八屆發審委委員21名擬任人選完成公示, 這意味著, 新的發審周期即將開啟。 據證監會公布的信息顯示, 在第十八屆發審委委員中, 來自證監會系統10名(包括證監會1人, 地方各證監局代表9人)、深交所3名、律師事務所5名、會計事務所3名。 本屆發審委委員擬選人員與第十七屆相比, 在人數上大幅縮減, 而且從其構成上看, 國家部委、高等院校、科研院所以及券商基金等機構均無緣本屆發審委候選名單, 同時取消了兼職人員。 更值得注意的是, 名單上并未出現上交所代表, 這引發市場猜想。

1月上交所中企IPO數量和融資額均領先

1月份共有25家總部在中國大陸的企業上市。 其中:登陸上海證券交易所的中企有9家, 占中企IPO總數量的36.0%, 位列第一;登陸香港證券交易所主板的中企有7家, 占比28.0%, 位列第二;登陸深圳證券交易所中小板、深圳證券交易所創業板、納斯達克證券交易所的中企均有3家,

均占比12.0%, 并列第三。

從融資金額來看, 本月中企在上海證券交易所共募資143.82億人民幣, 占中企IPO總融資額的62.6%, 位列第一;在深圳證券交易所中小板共募資34.81億人民幣, 占比15.2%, 位列第二;在香港證券交易所主板共募資30.30億人民幣, 占比13.2%, 位列第三。 此外, 深圳證券交易所創業板共募資19.06億元人民幣, 占比8.3%;納斯達克證券交易所共募資1.62億元人民幣, 占比0.7%。

1月IPO中企集中分布在金融和生物技術/醫療健康行業, 但物流行業募資金額最高

根據清科私募通數據統計:1月IPO中企共涉及14個一級行業,

從案例數量方面來看, 金融和生物技術/醫療健康行業均完成4個案例, 均占中企IPO總數量的16.0%, 并列第一;汽車、物流、清潔技術、機械制造和教育與培訓行業均完成2個案例, 均占中企IPO總數量的8.0%, 并列第二。 金融和生物技術/醫療健康依舊是熱門IPO行業, 在本月的中企IPO數量中共占32.0%。

從融資金額方面來看, 物流、金融、生物技術/醫療健康行業分列前三位, 募集金額分別為91.77億、42.15億、15.57億人民幣, 分別占比39.97%、18.36%、6.78%, 累計占比65.11%。 由于中國外運募資70.83億人民幣, 占本月中企IPO總融資額的30.9%, 因此物流行業位居第一;本月金融行業中, 青島銀行、紫金銀行、華林證券和美美證券的募資金額分別為20.38億人民幣、11.50億人民幣、9.77億人民幣和0.5億人民幣;生物技術/醫療健康行業中,威爾藥業、康龍化成、蔚藍生物和蘇軒堂分別募資5.92億人民幣、5.03億人民幣、3.94億人民幣和0.69億人民幣。

1月中企IPO數量江蘇領先,但北京融資額最高

根據清科私募通數據統計:1月IPO中企共涉及9個省市,從整體上看,江蘇省有5家中企IPO,占中企IPO總數量的20.0%,位列第一。江蘇省的5家企業是:羅博特科、蘇軒堂、蘇州龍杰、威爾藥業和紫金銀行,5家企業共計募資28.19億人民幣,占本月中企IPO總融資額的12.3%。北京市和廣東省均有4家中企IPO,均占中企IPO總數量的16.0%,并列第二。其中,北京市的4家企業是:華致酒行、康龍化成、美美證券和中國外運,4家企業共募集金額86.07億元人民幣,占比本月中企IPO總融資額的37.5%;廣東省的4家企業是:華林證券、明陽智能、維港環保科技和中國科培,4家企業共募集金額32.98億元人民幣,占比本月中企IPO總融資額的14.4%。山東省和四川省均有3家中企IPO,均占比12.0%,并列第三。山東省的3家企業是:青島港、青島銀行和蔚藍生物;四川省的3家企業是:成都高速、新乳業和銀杏教育。

1月IPO數量和募資金額均有所下滑

對比2018年12月,2019年1月的IPO市場中,中企IPO數量和募資金額均小幅下降。從募資金額來看,招商局集團的二級子公司和物流業務統一運營平臺中國外運以70.83億人民幣的募資金額排在首位。此次中國外運登陸A股,主要是換股吸收合并旗下的中外運空運發展股份有限公司;物流電商服務平臺青島港在A股上市,獲得20.95億人民幣的融資金額,位列第二;2019年1月16日,青島銀行在深圳證券交易所中小板成功上市,成為繼鄭州銀行之后第二家“A+H”上市的城商行,獲得20.38億人民幣的融資金額,位居第三。

1月共發生55筆IPO退出,退出數量較上月大幅下降

根據清科私募通數據統計:2019年1月,在25家IPO企業中,10家企業有VC/PE機構支持,占比40.0%,環比下降10.8%。其中北京市和江蘇省均有3家IPO中企獲得VC/PE機構的支持,均占本月中企IPO總數量的的12.0%,并列第一;上海市有2家IPO中企獲得VC/PE機構的支持,位列第二。IPO退出數量共55筆,環比下降65.6%,涉及機構48家,基金31支。

本月重點案例分析:中國外運、微盟集團、蘇軒堂、青島港

中國外運合并外運發展,實現“A+H”上市

中國外運股份有限公司成立于2002年11月,并于2003年2月13日在香港成功上市(H00598),2015年招商局與中國外運長航重組,成為招商局集團的二級子公司和物流業務統一運營平臺。中國外運已形成代理及相關業務、專業物流、電子商務三大業務板塊,能夠為客戶提供端到端的全程供應鏈解決方案和一站式服務。

中國外運于2019年1月18日在上海證券交易所上市交易,股票代碼為“601598”,公司A股總股本約52.56億股,其中本次上市的無限售流通股的數量約13.52億股,限售流通股的數量約39.04億股。上市首日,公司股票價格不設漲跌幅限制,公司股票上市首日開盤參考價為公司換股吸收合并外運發展的發行價格5.24元/股。本次換股吸收合并完成后,以空運貨代為核心業務的外運發展將納入中國外運的統一戰略規劃和管理體系,預計將極大釋放其優質物流資產的價值。這也意味著,從2016年中外運長航集團整體劃入招商局集團,到2017年招商局集團旗下招商物流整體注入中國外運,招商局集團通過重組,實現了集團物流業務的統一運營平臺,中國外運“A+H”兩地上市。

招商局集團表示,中國外運換股吸收合并外運發展實現A股整體上市為境外企業回歸A股及央企重組提供了新的思路,有利于充分發揮資本市場的功能,同時也是招商局集團深化國有企業改革、推行供給側結構性改革、建設世界一流央企的重要舉措。

騰訊系微盟集團赴港上市

微盟集團成立于2013年4月,是微信的第三方營銷推廣服務平臺,主要基于微信公眾號為廣大企業提供開發、運營、培訓、推廣等一體化營銷推廣服務,范圍包括實現線上線下的互通服務、社會化客戶關系管理、移動電商、輕應用等綜合類業務服務。

2019年1月15日,微盟集團在香港聯交所正式掛牌上市,微盟集團每股定價為2.80港元,發售約3.02億股,集資凈額約為7.56億港元。微盟集團上市首日開盤價3.10港元,較2.80港元發售價大幅上漲10.71%。據悉,2015年、2016年及2017年,微盟收益分別為1.14億元人民幣、1.89億元人民幣、5.34億元人民幣,復合年增長率達116.4%。2018年上半年,微盟收益3.32億元人民幣,同比增長56.65%。

招股書顯示,微盟集團此次公開募得的資金也將主要用于提升公司的整體實力。約30.0%用于提高研發能力及改善技術基礎設施;約25.0%用于尋求可增加產品及供應的戰略合作、投資及收購,進入新的垂直業、加強技術及研發能力或投資于與當前業務互補的其他移動或數字領域;約15.0%用于提升銷售及營銷能力方面的投資;約10.0%用于購買精淮營銷業務的社交媒體廣告流量,以加強與騰訊及中國其他領先社交媒體平臺的合作。股權方面,騰訊通過Tencent Mobility持有微盟3.43%的股份。此外,微盟的股東還有新加坡政府主權基金、凱欣資本、韓投伙伴、海納亞洲等眾多海內外資本。在此次全球招股公開發售中,微盟的三位基石投資者—上海雙創全資控股的上海文棠、萬達控股的丙晟科技和匯付天下總計認購1.17億股,占全球發售完成后已發行發售股份約5.84%。

蘇軒堂攜百年中藥品牌赴美上市

中國蘇軒堂藥業股份有限公司,是一家集自主研發、生產、銷售為一體的創新型中藥制藥企業。公司具有現代中藥飲片(直接口服飲片、泡服飲片)、精制飲片、傳統(普通)飲片等中藥飲片生產資質認證,并創新應用新藥研發策略,研發新型現代中藥飲片。目前,蘇軒堂的直接口服系列飲片、泡服飲片產品的創新研發及市場開發在全國處于引領地位,新型現代中藥飲片產品正迅速、全面進入全國醫藥市場。同時,公司產品還涵蓋普通中藥飲片500余種、精制飲片60余種。

2019年1月4日,中國蘇軒堂藥業股份有限公司(NASDAQ交易代碼:SXTC)成功登陸美國納斯達克資本市場,蘇軒堂通過此次IPO以每股4.00美元的公開發行價一共發行250.63萬股ADS,在不扣除承銷商傭金和發行費用的情況下一共籌集到約1002.52萬美元。據悉,公司此次股票發行所募集的資金將用于擴建生產設施、招募新員工、研發新藥產品以及一般企業營運資金。

據招股說明書顯示,蘇軒堂藥業2016年3月至2017年3月,凈利潤增長31.3%,凈收入增長737.3%,2017年3月至2018年3月,凈利潤亦增長43.8%。蘇軒堂業績增長速度飛快,得益于近年來,國家在中藥飲片方面出臺諸多利好政策,中藥飲片市場需求迎來高速增長。

物流電商服務平臺青島港A股成功IPO

2019年1月21日,青島港國際股份有限公司在上海證券交易所成功掛牌上市,標志著青島港“A+H”股雙資本平臺構建完成。青島港是一家港口相關服務提供商,為用戶提供從裝卸及倉儲服務等港口基本服務到物流及融資相關服務等配套及延伸服務,包括集裝箱、金屬礦石、煤炭、石油、糧食、鋼材、汽車及其它液體散貨、干散貨及一般貨物在內的多種貨物。據悉,2015年、2016年、2017年,公司的營業收入分別為73.69億元、86.84億元、101.46億元,較上年同期分別增長6.68%、17.84%、16.84%;凈利潤分別為19.79億元、22.99億元、32.40億元,較上年同期分別增長21.67%、16.17%、40.94%;2018年前三季度實現營業收入為86.19億元,較上年同期增長13.54%。

青島港本次公開發行A股45437.6萬股,發行價格為4.61元/股,發行市盈率10.51倍。發行后,青島港總股本為64.91億股,其中A股53.92億股,H股10.99億股。本次募集資金總額為20.95億元,募集資金凈額約為19.79億元。根據招股書披露,本次發行募集資金將用于董家口港區原油商業儲備庫工程項目、董家口港區港投通用泊位及配套北二突堤后方堆場項目、董家口港區綜合物流堆場一期項目、青島港港區智能化升級項目、青島港設備購置項目及補充流動資金。

綜上,本月中企IPO數量和融資金額均小幅下滑,但A股新增IPO小幅回升,2019年1月在A股上市的企業有15家,同比上升25.0%,環比上升200.0%。本月VC/PE機構滲透率為40.0%,IPO退出數量較上月減少65.6%。2019年以來,A股IPO過會率開始回暖,在前兩場發審會中4家公司上會均通過。值得關注的是,這4家過會企業都屬于中小實體企業,這4家企業分別是:博通集成電路(上海)股份有限公司、亞世光電股份有限公司、云南震安減震科技股份有限公司、南京泉峰汽車精密技術股份有限公司。據悉,目前科創板潛在企業主要集中在人工智能、集成電路、新能源汽車、醫藥航天航空、大數據、云計算和環保8個大行業。其中,新能源汽車領域的威馬汽車、知豆汽車、蔚來汽車、珠海銀隆、奇點汽車、小鵬汽車、億華通和時空電動最受關注。人工智能領域的光年無限、進化動力、星環信息、影譜科技、云從信息、周同科技,也在媒體的關注名單中。受關注的還有高端制造領域中的康力科技、廊坊智通、優必選和半導體領域中的寒武紀、新昇科技、安路信息、芯物科技。

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青島銀行、紫金銀行、華林證券和美美證券的募資金額分別為20.38億人民幣、11.50億人民幣、9.77億人民幣和0.5億人民幣;生物技術/醫療健康行業中,威爾藥業、康龍化成、蔚藍生物和蘇軒堂分別募資5.92億人民幣、5.03億人民幣、3.94億人民幣和0.69億人民幣。

1月中企IPO數量江蘇領先,但北京融資額最高

根據清科私募通數據統計:1月IPO中企共涉及9個省市,從整體上看,江蘇省有5家中企IPO,占中企IPO總數量的20.0%,位列第一。江蘇省的5家企業是:羅博特科、蘇軒堂、蘇州龍杰、威爾藥業和紫金銀行,5家企業共計募資28.19億人民幣,占本月中企IPO總融資額的12.3%。北京市和廣東省均有4家中企IPO,均占中企IPO總數量的16.0%,并列第二。其中,北京市的4家企業是:華致酒行、康龍化成、美美證券和中國外運,4家企業共募集金額86.07億元人民幣,占比本月中企IPO總融資額的37.5%;廣東省的4家企業是:華林證券、明陽智能、維港環保科技和中國科培,4家企業共募集金額32.98億元人民幣,占比本月中企IPO總融資額的14.4%。山東省和四川省均有3家中企IPO,均占比12.0%,并列第三。山東省的3家企業是:青島港、青島銀行和蔚藍生物;四川省的3家企業是:成都高速、新乳業和銀杏教育。

1月IPO數量和募資金額均有所下滑

對比2018年12月,2019年1月的IPO市場中,中企IPO數量和募資金額均小幅下降。從募資金額來看,招商局集團的二級子公司和物流業務統一運營平臺中國外運以70.83億人民幣的募資金額排在首位。此次中國外運登陸A股,主要是換股吸收合并旗下的中外運空運發展股份有限公司;物流電商服務平臺青島港在A股上市,獲得20.95億人民幣的融資金額,位列第二;2019年1月16日,青島銀行在深圳證券交易所中小板成功上市,成為繼鄭州銀行之后第二家“A+H”上市的城商行,獲得20.38億人民幣的融資金額,位居第三。

1月共發生55筆IPO退出,退出數量較上月大幅下降

根據清科私募通數據統計:2019年1月,在25家IPO企業中,10家企業有VC/PE機構支持,占比40.0%,環比下降10.8%。其中北京市和江蘇省均有3家IPO中企獲得VC/PE機構的支持,均占本月中企IPO總數量的的12.0%,并列第一;上海市有2家IPO中企獲得VC/PE機構的支持,位列第二。IPO退出數量共55筆,環比下降65.6%,涉及機構48家,基金31支。

本月重點案例分析:中國外運、微盟集團、蘇軒堂、青島港

中國外運合并外運發展,實現“A+H”上市

中國外運股份有限公司成立于2002年11月,并于2003年2月13日在香港成功上市(H00598),2015年招商局與中國外運長航重組,成為招商局集團的二級子公司和物流業務統一運營平臺。中國外運已形成代理及相關業務、專業物流、電子商務三大業務板塊,能夠為客戶提供端到端的全程供應鏈解決方案和一站式服務。

中國外運于2019年1月18日在上海證券交易所上市交易,股票代碼為“601598”,公司A股總股本約52.56億股,其中本次上市的無限售流通股的數量約13.52億股,限售流通股的數量約39.04億股。上市首日,公司股票價格不設漲跌幅限制,公司股票上市首日開盤參考價為公司換股吸收合并外運發展的發行價格5.24元/股。本次換股吸收合并完成后,以空運貨代為核心業務的外運發展將納入中國外運的統一戰略規劃和管理體系,預計將極大釋放其優質物流資產的價值。這也意味著,從2016年中外運長航集團整體劃入招商局集團,到2017年招商局集團旗下招商物流整體注入中國外運,招商局集團通過重組,實現了集團物流業務的統一運營平臺,中國外運“A+H”兩地上市。

招商局集團表示,中國外運換股吸收合并外運發展實現A股整體上市為境外企業回歸A股及央企重組提供了新的思路,有利于充分發揮資本市場的功能,同時也是招商局集團深化國有企業改革、推行供給側結構性改革、建設世界一流央企的重要舉措。

騰訊系微盟集團赴港上市

微盟集團成立于2013年4月,是微信的第三方營銷推廣服務平臺,主要基于微信公眾號為廣大企業提供開發、運營、培訓、推廣等一體化營銷推廣服務,范圍包括實現線上線下的互通服務、社會化客戶關系管理、移動電商、輕應用等綜合類業務服務。

2019年1月15日,微盟集團在香港聯交所正式掛牌上市,微盟集團每股定價為2.80港元,發售約3.02億股,集資凈額約為7.56億港元。微盟集團上市首日開盤價3.10港元,較2.80港元發售價大幅上漲10.71%。據悉,2015年、2016年及2017年,微盟收益分別為1.14億元人民幣、1.89億元人民幣、5.34億元人民幣,復合年增長率達116.4%。2018年上半年,微盟收益3.32億元人民幣,同比增長56.65%。

招股書顯示,微盟集團此次公開募得的資金也將主要用于提升公司的整體實力。約30.0%用于提高研發能力及改善技術基礎設施;約25.0%用于尋求可增加產品及供應的戰略合作、投資及收購,進入新的垂直業、加強技術及研發能力或投資于與當前業務互補的其他移動或數字領域;約15.0%用于提升銷售及營銷能力方面的投資;約10.0%用于購買精淮營銷業務的社交媒體廣告流量,以加強與騰訊及中國其他領先社交媒體平臺的合作。股權方面,騰訊通過Tencent Mobility持有微盟3.43%的股份。此外,微盟的股東還有新加坡政府主權基金、凱欣資本、韓投伙伴、海納亞洲等眾多海內外資本。在此次全球招股公開發售中,微盟的三位基石投資者—上海雙創全資控股的上海文棠、萬達控股的丙晟科技和匯付天下總計認購1.17億股,占全球發售完成后已發行發售股份約5.84%。

蘇軒堂攜百年中藥品牌赴美上市

中國蘇軒堂藥業股份有限公司,是一家集自主研發、生產、銷售為一體的創新型中藥制藥企業。公司具有現代中藥飲片(直接口服飲片、泡服飲片)、精制飲片、傳統(普通)飲片等中藥飲片生產資質認證,并創新應用新藥研發策略,研發新型現代中藥飲片。目前,蘇軒堂的直接口服系列飲片、泡服飲片產品的創新研發及市場開發在全國處于引領地位,新型現代中藥飲片產品正迅速、全面進入全國醫藥市場。同時,公司產品還涵蓋普通中藥飲片500余種、精制飲片60余種。

2019年1月4日,中國蘇軒堂藥業股份有限公司(NASDAQ交易代碼:SXTC)成功登陸美國納斯達克資本市場,蘇軒堂通過此次IPO以每股4.00美元的公開發行價一共發行250.63萬股ADS,在不扣除承銷商傭金和發行費用的情況下一共籌集到約1002.52萬美元。據悉,公司此次股票發行所募集的資金將用于擴建生產設施、招募新員工、研發新藥產品以及一般企業營運資金。

據招股說明書顯示,蘇軒堂藥業2016年3月至2017年3月,凈利潤增長31.3%,凈收入增長737.3%,2017年3月至2018年3月,凈利潤亦增長43.8%。蘇軒堂業績增長速度飛快,得益于近年來,國家在中藥飲片方面出臺諸多利好政策,中藥飲片市場需求迎來高速增長。

物流電商服務平臺青島港A股成功IPO

2019年1月21日,青島港國際股份有限公司在上海證券交易所成功掛牌上市,標志著青島港“A+H”股雙資本平臺構建完成。青島港是一家港口相關服務提供商,為用戶提供從裝卸及倉儲服務等港口基本服務到物流及融資相關服務等配套及延伸服務,包括集裝箱、金屬礦石、煤炭、石油、糧食、鋼材、汽車及其它液體散貨、干散貨及一般貨物在內的多種貨物。據悉,2015年、2016年、2017年,公司的營業收入分別為73.69億元、86.84億元、101.46億元,較上年同期分別增長6.68%、17.84%、16.84%;凈利潤分別為19.79億元、22.99億元、32.40億元,較上年同期分別增長21.67%、16.17%、40.94%;2018年前三季度實現營業收入為86.19億元,較上年同期增長13.54%。

青島港本次公開發行A股45437.6萬股,發行價格為4.61元/股,發行市盈率10.51倍。發行后,青島港總股本為64.91億股,其中A股53.92億股,H股10.99億股。本次募集資金總額為20.95億元,募集資金凈額約為19.79億元。根據招股書披露,本次發行募集資金將用于董家口港區原油商業儲備庫工程項目、董家口港區港投通用泊位及配套北二突堤后方堆場項目、董家口港區綜合物流堆場一期項目、青島港港區智能化升級項目、青島港設備購置項目及補充流動資金。

綜上,本月中企IPO數量和融資金額均小幅下滑,但A股新增IPO小幅回升,2019年1月在A股上市的企業有15家,同比上升25.0%,環比上升200.0%。本月VC/PE機構滲透率為40.0%,IPO退出數量較上月減少65.6%。2019年以來,A股IPO過會率開始回暖,在前兩場發審會中4家公司上會均通過。值得關注的是,這4家過會企業都屬于中小實體企業,這4家企業分別是:博通集成電路(上海)股份有限公司、亞世光電股份有限公司、云南震安減震科技股份有限公司、南京泉峰汽車精密技術股份有限公司。據悉,目前科創板潛在企業主要集中在人工智能、集成電路、新能源汽車、醫藥航天航空、大數據、云計算和環保8個大行業。其中,新能源汽車領域的威馬汽車、知豆汽車、蔚來汽車、珠海銀隆、奇點汽車、小鵬汽車、億華通和時空電動最受關注。人工智能領域的光年無限、進化動力、星環信息、影譜科技、云從信息、周同科技,也在媒體的關注名單中。受關注的還有高端制造領域中的康力科技、廊坊智通、優必選和半導體領域中的寒武紀、新昇科技、安路信息、芯物科技。

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