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清科數據:1月VC/PE市場投資數量漲幅放緩,物流行業備受矚目

根據清科旗下私募通數據統計, 1月VC/PE市場共發生投資案例數286起, 同比下降63.5%、環比上升6.3%;總投資金額共涉及293.82億元人民幣, 同比下降67.5%, 環比下降31.7%。 本月單筆投資金額在10億元以上的大額投資案例數為6起, 環比下降33.3%, 涉及投資金額112.77億元人民幣, 環比下降63.4%。 從各項指標來看,

本月VC/PE市場投資案例數呈現上升態勢, 但總投資金額降幅卻超過了30%, 較去年同期的903.51億元人民幣有較大差距。 本月大額投資案例的融資金額降幅較為明顯, 投資金額在10億元人民幣以上的大額投資降幅超過60%。 從投資策略來看, 物流行業在本月備受VC/PE機構關注, 共發生投資金額64.35億元人民幣, 占總投資金額的21.9%, 較上月7.11億元人民幣上漲約8.1倍。 從投資地域來看, 最受資本青睞的是上海地區, 涉及金額為73.55億元人民幣, 穩居各地區融資總金額第一位。 從退出方面看, 1月共發生退出事件94筆, 其中IPO退出數量為55筆, 并購退出33筆, 新三板掛牌退出6筆。 本月各渠道退出數量驟降, IPO退出數量降幅超過65%。

在政策導向方面, 1月17日, 國務院國資委秘書長、新聞發言人彭華崗在國新辦新聞發布會中表示, 2019年要積極推進混合所有制和股權多樣化改革, 對于國有資本投資運營公司的出資企業,

對主業處于競爭領域的商業類企業, 要鼓勵加大混合所有制的改革力度, 進一步擴大重點領域的混改試點, 要以混促改, 加快轉換企業經營機制, 特別是要在完善公司治理、市場化選人用人、加強激勵有效性等方面取得實質性的進展。 同時, 將加快改組組建國有資本投資運營公司, 繼續深化國有資本授權經營體制改革, 建立授權調整機制, 探索將部分出資人的權力授予試點企業。 推動國有資本投資運營公司的組織構架、管控模式的改革, 進一步打造市場化運作的專業平臺, 力求在國有經濟戰略性重組和布局結構的優化當中發揮更大的作用。

1月VC/PE市場投資總額略有下降單月總融資金額環比降幅超30%

根據清科旗下私募通數據統計【見圖1】, 1月中國股權投資市場共發生投資案例286起, 環比上升6.3%, 其中披露金額的案例207起,

共涉及投資金額293.82億元人民幣, 環比下降31.7%, 平均投資金額為1.42億元人民幣, 環比下降29.4%。

根據清科旗下私募通數據統計【見圖2】, 本月中國股權投資市場投資規模小于1,000萬元人民幣的小額投資事件共發生30起, 環比下降6.3%, 共涉及金額0.86億元人民幣, 環比下降23.5%;投資金額在1,000萬到5,000萬元人民幣之間的投資事件共發生100起, 環比下降5.7%, 共涉及金額16.14億元人民幣, 環比下降3.3%;投資金額在5,000萬到1億元人民幣之間的投資事件共計發生19起, 環比下降34.5%, 共涉及金額12.35億元人民幣, 環比下降29.3%;金額在1億到10億元人民幣之間的投資事件共發生52起,

環比上升36.8%, 共涉及金額151.68億元人民幣, 環比上升75.6%;投資金額在10億元人民幣以上的大額投資共計發生6起, 環比下降33.3%, 共涉及金額112.77億元人民幣, 環比下降63.4%。 盡管本月股權投資市場總體投資案例數有小幅提升, 但大額投資案例數及投資金額卻呈現下降趨勢, 總融資金額降幅超過30.0%。

B2B供應鏈物流領域大額融資, 奠定A輪領先地位

根據清科旗下私募通數據統計【見表1】, 1月中國股權投資市場的投資輪次從數量分布上來看, A輪仍處于領先位置, 排名第二的是天使輪, 新三板定增居第三位, 案例數分別為98起、56起、37起,

案例數占比合計66.8%。 在投資金額方面, 本月位居榜首的是A輪, 涉及投資金額76.80億元人民幣。 主要得益于本月29日, 準時達國際供應鏈管理有限公司宣布完成A輪融資交割, 融資總額達24億元人民幣, 創下有史以來B2B供應鏈物流領域最大單筆融資記錄。 此外, 排名第二位的是D輪, 涉及投資金額42.44億元人民幣;C輪涉及投資金額37.91億元人民幣, 位居第三位。

物流行業本月備受矚目, 吸金64.35億躍居第二位

根據清科旗下私募通數據統計【見表2】, 1月VC/PE市場投資共涉及21個一級行業。 從案例數量上來看, IT、互聯網及生物技術/醫療健康仍然位居前三位。 其中,排名第一位的IT行業共發生投資事件73起,第二位的是互聯網行業,發生投資事件42起,生物技術/醫療健康行業發生投資事件37起,位居第三。在投資金額方面,本月排名第一的是互聯網行業,涉及投資金額77.04億元人民幣,占比26.2%。值得一提的是,本月物流行業備受資本關注,在本月發生的10億元以上投資事件中,有3起來自物流行業,分別是準時達的24億元人民幣A輪融資,壹米滴答的18億D輪融資以及中遠海控的新一輪上市定增。受其影響,本月物流行業涉及投資金額64.35億元人民幣,占比21.9%,位居第二位。排名第三位的是IT行業,涉及投資金額55.99億元人民幣,占比19.1%。

掌門1對1完成億級美元融資,上海地區融資金額蟬聯榜首

根據清科旗下私募通數據統計【見表3】,從投資地域上看,1月發生的286起投資事件涉及23個省市。從案例數量上看,排名前三的地區總案例數量為173起,占比60.5%。其中,北京地區排名第一,共發生74起投資事件,占投資案例總數的25.9%;排名第二的上海地區共發生41起投資事件,占比14.3%;深圳及浙江地區并列第三位,發生投資事件各29起,占比10.1%。在投資金額方面,本月融資金額最大的投資事件為本月13日,K12一對一在線教育機構掌門1對1完成3.5億美元的E輪融資,投資方包括華人文化產業基金、中國國際金融有限公司旗下中金甲子基金等多家機構。受其影響,上海地區以73.55億元人民幣的融資金額,躍居本月第一位,占比25.0%。此外,北京地區以54.94億元人民幣的投資金額位居第二位,占總投資金額的18.7%。排名第三位的是浙江地區,涉及投資金額34.85億元人民幣,占比11.9%。

本月典型案例

物流網絡平臺“壹米滴答”完成18億元D輪融資

2019年1月14日,壹米滴答宣布完成18億元人民幣D輪融資,由博裕資本領投,厚樸投資、普洛斯隱山資本、源碼資本等新老知名機構跟投,華興資本擔任本輪融資的獨家財務顧問。本次融資后,壹米滴答將在客戶獲取、核心運營節點、智能技術的研發與投入三大方面持續加大投入,以加盟式經營,直營式運營、管理,做到輕重結合。壹米滴答于2015年在上海成立,是一個物流網絡平臺,最早由區域合伙、聯盟發展而來,目前主營業務是全國公路零擔物流網絡服務。

360企業安全集團完成9億元B輪融資

2019年1月7日,360企業安全集團宣布完成B輪融資9億元融資,投后估值余約206.5億。過去兩年,360企業安全集團累計融資達50億元。360企業安全集團為政府和企業提供新一代網絡安全產品和服務,基于互聯網技術能力、大數據技術能力和攻防技術能力積累,構建了基于“數據驅動安全”模型的,面向人工智能、大數據和萬物互聯時代的新網絡安全防御體系,服務于部委、大型央企、大型銀行以及企業用戶。

中金、建銀等機構6.8億元入股影譜科技

2018年1月7日,中國國際金融股份有限公司、中國建設銀行國際控股、步長家族母基金等多家知名機構6.8億元入股影譜科技。影譜科技是一家可視化信息技術服務提供商,專注于智能影像生產,通過自主研發的多項影像識別、像素運動技術,以及數據信息服務技術、核心算法、系統平臺,可覆蓋兼容各硬件終端與計算機芯片、貫穿可視化場景并實現智能影像商業化閉環,向互聯網、影視、視頻行業提供技術服務,此前曾獲得商湯科技、軟銀中國等機構的投資。

本月各渠道退出數量驟降,IPO退出數量減幅超過65%

根據清科旗下私募通數據統計【見表4】,1月共發生退出事件94筆,環比下降51.3%,共涉及企業29家。其中IPO退出涉及10家企業,并購退出涉及17家,新三板掛牌退出涉及3家。本月IPO退出數量較上月的162筆有大幅下降,共計55筆,環比下降65.8%。

本月比較具有代表性的退出事件為華培動力在上交所掛牌上市和微盟集團在港交所掛牌上市。2019年1月11日,上海華培動力科技股份有限公司在上海證券交易所主板成功上市,證券簡稱“華培動力”,股票代碼:603121,共發行4500萬股,發行價為11.79元,上市首日,華培動力開盤即封漲停,股價報收16.98元,漲幅為44.02%。據招股書顯示,本次募集資金主要用于投資與經營范圍相關的汽車零部件生產基建建設項目等。華培動力成立于2006年,是一家汽車零部件研發商,專注于從事渦輪增壓器整機及其零部件的研發與設計,主要生產環節包括精密鑄造、砂鑄,機加工及各種焊接裝配等。此外,還提供相關技術支持服務。2019年1月15日,中國微信第三方服務提供商微盟集團在香港證券交易所主板掛牌上市,股票代碼為2013,發行3.02億股,每股發行價2.80港元,募資凈額約8.45億港元。微盟成立于2014年,是基于微信的第三方營銷推廣服務平臺,圍繞商業云、營銷云、銷售云打造智慧商業服務生態,主要以微信小程序及微信公眾號的形式在微信上提供SaaS產品,除此之外,微盟還基于微信朋友圈等騰訊社交媒體平臺向廣告主提供精準營銷服務,范圍包括實現線上線下的互通服務、社會化客戶關系管理、移動電商、輕應用等綜合類業務服務。自2017年10月起對外推出的微盟云平臺,主要提供店面、產品、交易、支付等插件,供開發者自定義應用程序,實現靈活開發。

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上文引用數據來自清科研究中心私募通www.pedata.cn

私募通是清科研究中心旗下一款覆蓋中國創業投資及私募股權投資領域全面、精準、及時的專業數據庫,為有限合伙人、VC/PE投資機構、戰略投資者,以及政府機構、律師事務所、會計師事務所、投資銀行、研究機構等提供專業便捷的數據信息。

清科研究中心于2000年創立,是國內領先的專業股權投資研究機構,擁有完備的股權投資數據體系與權威的行研咨詢實力。十九年來致力于為眾多有限合伙人、VC/PE投資機構、戰略投資者以及政府機構、律師事務所、會計事務所、投資銀行、研究機構等提供專業的信息、數據、研究和咨詢服務。范圍涉及天使投資、創業投資、私募股權、資產管理、新股上市、兼并收購、房地產基金以及TMT、互聯網金融、醫療健康、大消費、現代農業、先進制造業等行業市場研究。清科研究中心旗下產品包括:行業研究、定制咨詢、清科排名、私募通、投資學院等。

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趙雷雨

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版權歸北京清科創業信息咨詢有限公司所有,如需使用/轉載請注明出處。

其中,排名第一位的IT行業共發生投資事件73起,第二位的是互聯網行業,發生投資事件42起,生物技術/醫療健康行業發生投資事件37起,位居第三。在投資金額方面,本月排名第一的是互聯網行業,涉及投資金額77.04億元人民幣,占比26.2%。值得一提的是,本月物流行業備受資本關注,在本月發生的10億元以上投資事件中,有3起來自物流行業,分別是準時達的24億元人民幣A輪融資,壹米滴答的18億D輪融資以及中遠海控的新一輪上市定增。受其影響,本月物流行業涉及投資金額64.35億元人民幣,占比21.9%,位居第二位。排名第三位的是IT行業,涉及投資金額55.99億元人民幣,占比19.1%。

掌門1對1完成億級美元融資,上海地區融資金額蟬聯榜首

根據清科旗下私募通數據統計【見表3】,從投資地域上看,1月發生的286起投資事件涉及23個省市。從案例數量上看,排名前三的地區總案例數量為173起,占比60.5%。其中,北京地區排名第一,共發生74起投資事件,占投資案例總數的25.9%;排名第二的上海地區共發生41起投資事件,占比14.3%;深圳及浙江地區并列第三位,發生投資事件各29起,占比10.1%。在投資金額方面,本月融資金額最大的投資事件為本月13日,K12一對一在線教育機構掌門1對1完成3.5億美元的E輪融資,投資方包括華人文化產業基金、中國國際金融有限公司旗下中金甲子基金等多家機構。受其影響,上海地區以73.55億元人民幣的融資金額,躍居本月第一位,占比25.0%。此外,北京地區以54.94億元人民幣的投資金額位居第二位,占總投資金額的18.7%。排名第三位的是浙江地區,涉及投資金額34.85億元人民幣,占比11.9%。

本月典型案例

物流網絡平臺“壹米滴答”完成18億元D輪融資

2019年1月14日,壹米滴答宣布完成18億元人民幣D輪融資,由博裕資本領投,厚樸投資、普洛斯隱山資本、源碼資本等新老知名機構跟投,華興資本擔任本輪融資的獨家財務顧問。本次融資后,壹米滴答將在客戶獲取、核心運營節點、智能技術的研發與投入三大方面持續加大投入,以加盟式經營,直營式運營、管理,做到輕重結合。壹米滴答于2015年在上海成立,是一個物流網絡平臺,最早由區域合伙、聯盟發展而來,目前主營業務是全國公路零擔物流網絡服務。

360企業安全集團完成9億元B輪融資

2019年1月7日,360企業安全集團宣布完成B輪融資9億元融資,投后估值余約206.5億。過去兩年,360企業安全集團累計融資達50億元。360企業安全集團為政府和企業提供新一代網絡安全產品和服務,基于互聯網技術能力、大數據技術能力和攻防技術能力積累,構建了基于“數據驅動安全”模型的,面向人工智能、大數據和萬物互聯時代的新網絡安全防御體系,服務于部委、大型央企、大型銀行以及企業用戶。

中金、建銀等機構6.8億元入股影譜科技

2018年1月7日,中國國際金融股份有限公司、中國建設銀行國際控股、步長家族母基金等多家知名機構6.8億元入股影譜科技。影譜科技是一家可視化信息技術服務提供商,專注于智能影像生產,通過自主研發的多項影像識別、像素運動技術,以及數據信息服務技術、核心算法、系統平臺,可覆蓋兼容各硬件終端與計算機芯片、貫穿可視化場景并實現智能影像商業化閉環,向互聯網、影視、視頻行業提供技術服務,此前曾獲得商湯科技、軟銀中國等機構的投資。

本月各渠道退出數量驟降,IPO退出數量減幅超過65%

根據清科旗下私募通數據統計【見表4】,1月共發生退出事件94筆,環比下降51.3%,共涉及企業29家。其中IPO退出涉及10家企業,并購退出涉及17家,新三板掛牌退出涉及3家。本月IPO退出數量較上月的162筆有大幅下降,共計55筆,環比下降65.8%。

本月比較具有代表性的退出事件為華培動力在上交所掛牌上市和微盟集團在港交所掛牌上市。2019年1月11日,上海華培動力科技股份有限公司在上海證券交易所主板成功上市,證券簡稱“華培動力”,股票代碼:603121,共發行4500萬股,發行價為11.79元,上市首日,華培動力開盤即封漲停,股價報收16.98元,漲幅為44.02%。據招股書顯示,本次募集資金主要用于投資與經營范圍相關的汽車零部件生產基建建設項目等。華培動力成立于2006年,是一家汽車零部件研發商,專注于從事渦輪增壓器整機及其零部件的研發與設計,主要生產環節包括精密鑄造、砂鑄,機加工及各種焊接裝配等。此外,還提供相關技術支持服務。2019年1月15日,中國微信第三方服務提供商微盟集團在香港證券交易所主板掛牌上市,股票代碼為2013,發行3.02億股,每股發行價2.80港元,募資凈額約8.45億港元。微盟成立于2014年,是基于微信的第三方營銷推廣服務平臺,圍繞商業云、營銷云、銷售云打造智慧商業服務生態,主要以微信小程序及微信公眾號的形式在微信上提供SaaS產品,除此之外,微盟還基于微信朋友圈等騰訊社交媒體平臺向廣告主提供精準營銷服務,范圍包括實現線上線下的互通服務、社會化客戶關系管理、移動電商、輕應用等綜合類業務服務。自2017年10月起對外推出的微盟云平臺,主要提供店面、產品、交易、支付等插件,供開發者自定義應用程序,實現靈活開發。

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上文引用數據來自清科研究中心私募通www.pedata.cn

私募通是清科研究中心旗下一款覆蓋中國創業投資及私募股權投資領域全面、精準、及時的專業數據庫,為有限合伙人、VC/PE投資機構、戰略投資者,以及政府機構、律師事務所、會計師事務所、投資銀行、研究機構等提供專業便捷的數據信息。

清科研究中心于2000年創立,是國內領先的專業股權投資研究機構,擁有完備的股權投資數據體系與權威的行研咨詢實力。十九年來致力于為眾多有限合伙人、VC/PE投資機構、戰略投資者以及政府機構、律師事務所、會計事務所、投資銀行、研究機構等提供專業的信息、數據、研究和咨詢服務。范圍涉及天使投資、創業投資、私募股權、資產管理、新股上市、兼并收購、房地產基金以及TMT、互聯網金融、醫療健康、大消費、現代農業、先進制造業等行業市場研究。清科研究中心旗下產品包括:行業研究、定制咨詢、清科排名、私募通、投資學院等。

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