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清科數據:12月VC/PE市場投資總額穩步上升,金融行業融資近200億倍受關注

根據清科旗下私募通數據統計, 12月VC/PE市場共發生投資案例數269起, 同比下降51.4%、環比下降5.6%;總投資金額共涉及429.95億元人民幣, 同比下降59.3%, 環比上升44.8%。 本月單筆投資金額在10億元以上的大額投資案例數為9起, 環比下降25.0%, 涉及投資金額308.28億元人民幣, 環比上升80.4%。 從各項指標來看,

本月VC/PE市場投資總額呈現上升態勢, 總投資金額上升幅度超過40%, 但較去年同期的1057.01億元人民幣仍有較大差距。 本月大額投資案例的融資金額漲幅較大, 投資金額在10億元人民幣以上的大額投資漲幅超過80%。 從投資策略來看, 金融行業在本月備受VC/PE機構關注, 共發生投資金額189.31億元人民幣, 占總投資金額的44.0%, 較上月21.26億元人民幣上漲約7.9倍。 從投資地域來看, 最受資本青睞的是上海地區, 涉及金額為155.35億元人民幣, 穩居各地區融資總金額第一位。 從退出方面看, 12月共發生退出事件192筆, 其中IPO退出數量為160筆, 并購退出21筆, 新三板掛牌退出6筆, 回購退出5筆。 本月各渠道退出數量總和較上月大幅上升, IPO退出數量同比上漲73.9%。

在政策導向方面, 12月20日, 人民銀行副行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室副主任劉國強主持部分商業銀行、證券公司、保險機構、信托公司、基金公司負責人座談會,

聽取對當前資本市場改革發展的意見建議。 會議圍繞提升資本市場戰略地位、完善資本市場制度、培育資本市場投資群體等方面提出了促進資本市場穩定健康發展提出5方面的具體建議。 首先, 資本市場改革要更加注重提升上市公司質量, 強化上市公司治理, 嚴格退市制度。 其次, 要強化信息披露制度, 切實做好投資者保護。 第三, 要堅決落實市場化原則, 減少對交易的行政干預。 第四, 要借鑒國際上通行做法, 積極培育中長期投資者, 暢通各類資管產品規范進入資本市場的渠道。 第五, 監管部門要加強與市場溝通, 積極傾聽市場聲音。 本次會議充分響應了習近平總書記在紀念改革開放40周年大會上, 全面部署了進一步深化改革開放的工作中提出的“要建立市場化、法制化的資本市場, 金融部門要加緊行動”的要求,
為資本市場的長期投資發展提供便利支持。

12月VC/PE市場投資總額穩步上升單筆大額投資案例融資金額環比漲幅超80%

根據清科旗下私募通數據統計【見圖1】, 12月中國股權投資市場共發生投資案例269起, 環比下降5.6%, 其中披露金額的案例214起, 共涉及投資金額429.95億元人民幣, 環比上升44.8%, 平均投資金額為2.01億元人民幣, 環比上升53.4%。

根據清科旗下私募通數據統計【見圖2】, 本月中國股權投資市場投資規模小于1,000萬元人民幣的小額投資事件共發生32起, 環比下降33.3%, 共涉及金額1.13億元人民幣, 環比下降39.6%;投資金額在1,000萬到5,000萬元人民幣之間的投資事件共發生106起,

環比上升2.9%, 共涉及金額16.7億元人民幣, 環比下降4.7%;投資金額在5,000萬到1億元人民幣之間的投資事件共計發生29起, 環比上升20.8%, 共涉及金額17.47億元人民幣, 環比上升14.0%;金額在1億到10億元人民幣之間的投資事件共發生38起, 環比下降2.6%, 共涉及金額86.37億元人民幣, 環比下降5.4%;投資金額在10億元人民幣以上的大額投資共計發生9起, 環比下降25.0%, 共涉及金額308.28億元人民幣, 環比上升80.4%。 本月股權規模投資市場投資案例數雖有小幅波動, 單筆大額投資案例融資金額較上月漲幅超過80%。

蘇寧金服完成100億元獨立融資,

奠定C輪領先地位

根據清科旗下私募通數據統計【見表1】, 12月中國股權投資市場的投資輪次從數量分布上來看, A輪仍處于領先位置, 排名第二的是天使輪, 新三板定增位居第三位, 案例數分別為83起、45起、39起, 案例數占比合計62.5%。 在投資金額方面, 本月位居榜首的是C輪, 涉及投資金額215.12億元人民幣。 其中, 本月融資金額最大的投資事件發生在C輪, 即本月28日, 蘇寧易購發布公告稱其控股子公司蘇寧金服以投前估值460億元, 向投資者增資擴股17.857%新股, 募集資金100億元。 此外, 排名第二位的是A輪, 涉及投資金額47.96億元人民幣;B輪涉及投資金額42.13億元人民幣, 位居第三位。

哈啰出行回歸資本視野,電信及增值業務融資金額躍居第二位

根據清科旗下私募通數據統計【見表2】,12月VC/PE市場投資共涉及23個一級行業。從案例數量上來看,IT、互聯網及生物技術/醫療健康仍然位居前三位。其中,排名第一位的IT行業共發生投資事件64起,互聯網行業及生物技術/醫療健康行業并列第二位,各發生投資事件38起,娛樂傳媒行業發生投資事件21起,位居第三。在投資金額方面,受蘇寧金服及陸金所的新一輪融資影響,本月金融行業涉及的投資金額為189.31億元人民幣,占比44.0%,位居本月各行業投資金額第一。值得一提的是,共享單車本月再次回歸資本視野,12月28日哈啰出行官方確認已完成新一輪融資,領投方為春華資本和螞蟻金服,融資金額達幾十億人民幣。受其影響,本月電信及增值業務行業涉及投資金額70.09億元人民幣,占比16.3%,位居第二位。排名第三位的是IT行業,涉及投資金額49.88億元人民幣,占比11.6%。

陸金所獲億級美元融資,上海地區融資金額本月位居榜首

根據清科旗下私募通數據統計【見表3】,從投資地域上看,12月發生的269起投資事件涉及26個省市。從案例數量上看,排名前三的地區總案例數量為152起,占比56.5%。其中,北京地區排名第一,共發生72起投資事件,占投資案例總數的26.8%;排名第二的上海地區共發生56起投資事件,占比20.8%;深圳及江蘇地區并列第三位,發生投資事件各24起,占比8.9%。在投資金額方面,本月3日,中國平安旗下陸金所在資本市場完成新一輪13.3億美元融資(折合人民幣約91.58億元人民幣),投后估值接近400億美元。受其影響,上海地區以155.35億元人民幣的融資金額,躍居本月第一位,占比36.1%。此外,江蘇地區以116.13億元人民幣的投資金額位居第二位,占總投資金額的27.0%。排名第三位的是北京地區,涉及投資金額61.62億元人民幣,占比14.3%。

本月典型案例

猿輔導完成騰訊領投3億美元新一輪融資

2018年12月25日,K12在線教育公司猿輔導完成新一輪3億美元融資,騰訊領投,華平投資、經緯中國、IDG資本等原有股東跟投,本輪融資完成后,猿輔導的估值將超過30億美元。猿輔導是一家K12在線教育機構,主打中小學直播在線課程產品,致力于為超過2億的中國中小學生和家長提供多元化的智能教育服務。除了猿輔導之外,旗下還擁有小猿搜題、猿題庫、小猿口算和斑馬英語等多款在線學習產品。

瑞幸咖啡完成2億美元B輪融資

2018年12月12日,瑞幸咖啡(luckin coffee)宣布完成2億美元B輪融資,投后估值達22億美元。愉悅資本、大鉦資本、新加坡政府投資公司(GIC)、中金公司等參與了本次融資。瑞幸咖啡是一個新零售咖啡連鎖品牌,采用無人零售、實體店及外賣的運營方式,通過APP線上下單、掃碼自取等方式售賣,引進瑞士進口咖啡機,并采用阿拉比卡咖啡豆制作,為用戶提供美式咖啡、拿鐵、澳瑞白等產品。

福佑卡車完成D輪1.7億美元融資

2018年12月17日,科技型綜合運力平臺“福佑卡車”正式宣布完成1.7億美元D輪融資,由中銀集團投資有限公司、經緯中國領投,PAC基金持續加碼跟投。本輪融資所募集資金將集中用于科技投入,及時捕捉市場趨勢及業務需求,不斷對覆蓋運輸全流程的AI系統進行升級。福佑卡車是一家城際整車運輸互聯網交易平臺,獨創經紀人競價模式,將傳統物流信息部升級為專業經紀人,為貨主企業提供整車運輸服務,主要定位于大體量、高價值的貨物,將貨主、經紀人和司機通過福佑卡車的平臺進行連接,完成貨物與車輛的智能匹配與運輸。

本月各渠道退出數量大幅上升,IPO退出增幅尤為明顯

根據清科旗下私募通數據統計【見表4】,12月共發生退出事件192筆,環比上升61.3%,共涉及企業32家。其中IPO退出涉及13家企業,與上月持平,并購退出涉及15家,新三板掛牌退出涉及3家,回購退出涉及1家。本月IPO退出數量較上月的92筆有大幅提升,共計160筆,環比上漲73.9%。

本月比較具有代表性的退出事件為360金融赴美上市和君實生物在港交所掛牌上市。2018年12月14日,理財貸款及保險服務提供商360金融在美國納斯達克上市,股票代碼為“QFIN”。360金融的發行價為16.5美元,共發行310萬股ADS,募集資金5115萬美元。根據360金融招股書披露,此次IPO融資將用于科技研發和人才培養、品牌推廣、潛在收購和戰略投資等用途。360金融成立于2015年,所屬公司是北京奇虎三六零投資管理有限公司,由北京奇步天下科技有限公司控股,持股比例為90.0%,是一家理財貸款及保險服務提供商,依托互聯網安全技術,以大數據為驅動力,通過旗下你財富、私銀家、360淘金、360股票等產品,為用戶提供理財、貸款、保險等相關金融服務。2018年12月24日,君實生物在香港證券交易所主板上市,股票交易代碼為“1877”,此次赴港上市共發行約1.59億股,發售價格19.37港元,募資凈額約30.80億港元。君實生物醫藥成立于2012年12月,2015年8月13日曾在新三板掛牌,是一家創新驅動型生物制藥公司,致力于生物藥物的研制和開發,以及在全球范圍內進行臨床研究及商業化,擁有分子抗體藥物篩選、高產穩定CHO細胞株的構建及治療性抗體分析檢測在內的多種技術,產品主要覆蓋腫瘤、心血管疾病和骨質疏松等領域。據招股書披露,君實生物醫藥共有13項在研生物藥品,其中已有5項在研生物藥品獲得NMPA的IND批準,一項已提交NDA。并與全資附屬公司開展業務合作,全資附屬公司包括君實生物工程、蘇州眾合醫藥、TopAlliance、蘇州君盟、江蘇眾合醫藥。

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上文引用數據來自清科研究中心私募通www.pedata.cn

私募通是清科研究中心旗下一款覆蓋中國創業投資及私募股權投資領域全面、精準、及時的專業數據庫,為有限合伙人、VC/PE投資機構、戰略投資者,以及政府機構、律師事務所、會計師事務所、投資銀行、研究機構等提供專業便捷的數據信息。

清科研究中心于2000年創立,是國內領先的專業股權投資研究機構,擁有完備的股權投資數據體系與權威的行研咨詢實力。十八年來致力于為眾多有限合伙人、VC/PE投資機構、戰略投資者以及政府機構、律師事務所、會計事務所、投資銀行、研究機構等提供專業的信息、數據、研究和咨詢服務。范圍涉及天使投資、創業投資、私募股權、資產管理、新股上市、兼并收購、房地產基金以及TMT、互聯網金融、醫療健康、大消費、現代農業、先進制造業等行業市場研究。清科研究中心旗下產品包括:行業研究、定制咨詢、清科排名、私募通、投資學院等。

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哈啰出行回歸資本視野,電信及增值業務融資金額躍居第二位

根據清科旗下私募通數據統計【見表2】,12月VC/PE市場投資共涉及23個一級行業。從案例數量上來看,IT、互聯網及生物技術/醫療健康仍然位居前三位。其中,排名第一位的IT行業共發生投資事件64起,互聯網行業及生物技術/醫療健康行業并列第二位,各發生投資事件38起,娛樂傳媒行業發生投資事件21起,位居第三。在投資金額方面,受蘇寧金服及陸金所的新一輪融資影響,本月金融行業涉及的投資金額為189.31億元人民幣,占比44.0%,位居本月各行業投資金額第一。值得一提的是,共享單車本月再次回歸資本視野,12月28日哈啰出行官方確認已完成新一輪融資,領投方為春華資本和螞蟻金服,融資金額達幾十億人民幣。受其影響,本月電信及增值業務行業涉及投資金額70.09億元人民幣,占比16.3%,位居第二位。排名第三位的是IT行業,涉及投資金額49.88億元人民幣,占比11.6%。

陸金所獲億級美元融資,上海地區融資金額本月位居榜首

根據清科旗下私募通數據統計【見表3】,從投資地域上看,12月發生的269起投資事件涉及26個省市。從案例數量上看,排名前三的地區總案例數量為152起,占比56.5%。其中,北京地區排名第一,共發生72起投資事件,占投資案例總數的26.8%;排名第二的上海地區共發生56起投資事件,占比20.8%;深圳及江蘇地區并列第三位,發生投資事件各24起,占比8.9%。在投資金額方面,本月3日,中國平安旗下陸金所在資本市場完成新一輪13.3億美元融資(折合人民幣約91.58億元人民幣),投后估值接近400億美元。受其影響,上海地區以155.35億元人民幣的融資金額,躍居本月第一位,占比36.1%。此外,江蘇地區以116.13億元人民幣的投資金額位居第二位,占總投資金額的27.0%。排名第三位的是北京地區,涉及投資金額61.62億元人民幣,占比14.3%。

本月典型案例

猿輔導完成騰訊領投3億美元新一輪融資

2018年12月25日,K12在線教育公司猿輔導完成新一輪3億美元融資,騰訊領投,華平投資、經緯中國、IDG資本等原有股東跟投,本輪融資完成后,猿輔導的估值將超過30億美元。猿輔導是一家K12在線教育機構,主打中小學直播在線課程產品,致力于為超過2億的中國中小學生和家長提供多元化的智能教育服務。除了猿輔導之外,旗下還擁有小猿搜題、猿題庫、小猿口算和斑馬英語等多款在線學習產品。

瑞幸咖啡完成2億美元B輪融資

2018年12月12日,瑞幸咖啡(luckin coffee)宣布完成2億美元B輪融資,投后估值達22億美元。愉悅資本、大鉦資本、新加坡政府投資公司(GIC)、中金公司等參與了本次融資。瑞幸咖啡是一個新零售咖啡連鎖品牌,采用無人零售、實體店及外賣的運營方式,通過APP線上下單、掃碼自取等方式售賣,引進瑞士進口咖啡機,并采用阿拉比卡咖啡豆制作,為用戶提供美式咖啡、拿鐵、澳瑞白等產品。

福佑卡車完成D輪1.7億美元融資

2018年12月17日,科技型綜合運力平臺“福佑卡車”正式宣布完成1.7億美元D輪融資,由中銀集團投資有限公司、經緯中國領投,PAC基金持續加碼跟投。本輪融資所募集資金將集中用于科技投入,及時捕捉市場趨勢及業務需求,不斷對覆蓋運輸全流程的AI系統進行升級。福佑卡車是一家城際整車運輸互聯網交易平臺,獨創經紀人競價模式,將傳統物流信息部升級為專業經紀人,為貨主企業提供整車運輸服務,主要定位于大體量、高價值的貨物,將貨主、經紀人和司機通過福佑卡車的平臺進行連接,完成貨物與車輛的智能匹配與運輸。

本月各渠道退出數量大幅上升,IPO退出增幅尤為明顯

根據清科旗下私募通數據統計【見表4】,12月共發生退出事件192筆,環比上升61.3%,共涉及企業32家。其中IPO退出涉及13家企業,與上月持平,并購退出涉及15家,新三板掛牌退出涉及3家,回購退出涉及1家。本月IPO退出數量較上月的92筆有大幅提升,共計160筆,環比上漲73.9%。

本月比較具有代表性的退出事件為360金融赴美上市和君實生物在港交所掛牌上市。2018年12月14日,理財貸款及保險服務提供商360金融在美國納斯達克上市,股票代碼為“QFIN”。360金融的發行價為16.5美元,共發行310萬股ADS,募集資金5115萬美元。根據360金融招股書披露,此次IPO融資將用于科技研發和人才培養、品牌推廣、潛在收購和戰略投資等用途。360金融成立于2015年,所屬公司是北京奇虎三六零投資管理有限公司,由北京奇步天下科技有限公司控股,持股比例為90.0%,是一家理財貸款及保險服務提供商,依托互聯網安全技術,以大數據為驅動力,通過旗下你財富、私銀家、360淘金、360股票等產品,為用戶提供理財、貸款、保險等相關金融服務。2018年12月24日,君實生物在香港證券交易所主板上市,股票交易代碼為“1877”,此次赴港上市共發行約1.59億股,發售價格19.37港元,募資凈額約30.80億港元。君實生物醫藥成立于2012年12月,2015年8月13日曾在新三板掛牌,是一家創新驅動型生物制藥公司,致力于生物藥物的研制和開發,以及在全球范圍內進行臨床研究及商業化,擁有分子抗體藥物篩選、高產穩定CHO細胞株的構建及治療性抗體分析檢測在內的多種技術,產品主要覆蓋腫瘤、心血管疾病和骨質疏松等領域。據招股書披露,君實生物醫藥共有13項在研生物藥品,其中已有5項在研生物藥品獲得NMPA的IND批準,一項已提交NDA。并與全資附屬公司開展業務合作,全資附屬公司包括君實生物工程、蘇州眾合醫藥、TopAlliance、蘇州君盟、江蘇眾合醫藥。

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上文引用數據來自清科研究中心私募通www.pedata.cn

私募通是清科研究中心旗下一款覆蓋中國創業投資及私募股權投資領域全面、精準、及時的專業數據庫,為有限合伙人、VC/PE投資機構、戰略投資者,以及政府機構、律師事務所、會計師事務所、投資銀行、研究機構等提供專業便捷的數據信息。

清科研究中心于2000年創立,是國內領先的專業股權投資研究機構,擁有完備的股權投資數據體系與權威的行研咨詢實力。十八年來致力于為眾多有限合伙人、VC/PE投資機構、戰略投資者以及政府機構、律師事務所、會計事務所、投資銀行、研究機構等提供專業的信息、數據、研究和咨詢服務。范圍涉及天使投資、創業投資、私募股權、資產管理、新股上市、兼并收購、房地產基金以及TMT、互聯網金融、醫療健康、大消費、現代農業、先進制造業等行業市場研究。清科研究中心旗下產品包括:行業研究、定制咨詢、清科排名、私募通、投資學院等。

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